Až přijde kocour

Do města přijíždí kouzelník s krásnou asistentkou Dianou a s obrýleným kocourem Mourkem. Večer se koná na zámku představení černého divadla parodující obraz života v městečku. Na konci představení Diana sundá kocourovi černé brýle a lidé se pod jeho pohledem začnou zabarvovat podle toho, jaké mají povahy – zamilovaní zčervenají, nevěrní zežloutnou apod. Po představení se kocour ztratí a v městečku začíná mela. Děti chtějí kocoura zpět, ale dospělí z něj mají strach, a proto se ho snaží chytit. Děti jej ale nedají...