Dva bratři se živí podvody s královskými cennostmi prostřednictvím falešných námluv. Při jednom takovém podvodu na hradě Fels se Gai nečekaně zamiluje do Matildy, mladší sestry princezny Griseldis. A aby jeho mladší bratr Teo neodešel s prázdnou, pokusí se z hradu ukrást královu zlatou kouli. Po neúspěšném útěku však následuje vyhoštění. Nešťastnou náhodou je Gai proměněn v žabáka. Jeho osud může zvrátit jen polibek z lásky.