Citlivému teenagerovi Andresovi se dostává ze strany jeho rodičů v unylém sovětském městečku na území Estonska přísné výchovy. Ve škole je šikanován a jedinými přáteli jsou mu jeho sousedi – opilci, prostitutky a zloději. Mezi nimi je i drsný, ale chytrý recidivista Valter a prostoduchý rybář Kolla. Jediným únikem od starostí je tak Andresovi rybaření na jezeře...