V malé vesničce Borington se všichni připravují na kvapem se blížící Vánoce. Pro desetiletou Saru to ale neplatí. Jako malá uprchlice se obává, že bude deportována, a tak se skrývá před policií a útočiště hledá v opuštěných domech. Jedno neuvěřitelné setkání ale všechno změní. Do domu, ve kterém se ukrývá, se totiž zatoulá plaché zvíře. Sara nevěří vlastním očím, když si uvědomí, že před ní stojí drak. Jenže bezpečné útočiště se zdá být minulostí po tom, co jsou odhaleni sousedem a vycházející hvězdou YouTube, desetiletým Mortimerem. Dokáže tato trojka outsiderů sebrat odvahu a spojit síly?